📖 怎麼用這本守則
- 找到你的角色那一篇（工務藍／業務橘／內勤綠），先看完自己的。
- 每件事都寫「誰、什麼時候、做什麼、交給誰」；依本守則執行；如遇特殊狀況，先回報主管確認。
- 看到 黃框 ＝ 一定要做，漏做會影響後續處理或造成風險。
- 看到 紅字 ＝ 禁止／踩雷，千萬別做。
- 看不懂的詞，後面括號有白話解釋，例如「FXCRM（公司系統）」。
🔗 想知道「系統怎麼一步步操作」？查 KB《新人手冊》
這本教戰守則講的是 誰做什麼、怎麼協作、心態；實際在 FX-CRM／AI 助理上怎麼點、怎麼建，請看 KB《新人手冊》：
- 💼 業務操作 → KB 新人手冊 · 業務篇 01~09（建客戶／商機／報價／合約／跟進／結案）
- 🔧 工務操作 → KB 新人手冊 · 工務篇 01~08（場勘／工程案場／施工回報／狀況回報／維修單）
- 🤖 通用 → KB 新人手冊 · 報到通用篇（AI 助理使用指南）＋ 業務工務角色對照表
一句話：教戰守則看「規矩」，新人手冊看「按鈕」。
🔄 流程可以調整，不是硬性「就該這樣」
本守則是現階段的建議與共識，不是一成不變的死規定。遇到更合適的做法，工作流程與分工只要相關雙方協調好、主管同意，都可以異動；異動後更新本守則，讓大家對齊同一版即可。
🧭 三角色一頁看懂：誰負責什麼
🔧 工務
智琛 · 偉傑 · 阿杰（亞伽）
顧現場
施工、監工、維修、驗收、丈量、批號、叫工班
💼 業務
Kevin · 妍汝 · Derrick · 張沐
顧客戶
詢價、報價、確認規格、追貨況、跟客戶/工地對接
📋 內勤（羊羊）
楊佳玲 Lynn
顧文書
下單、改單、退貨、派車物流、系統建單、留紀錄
一句話分辨
| 角色 | 主責⋯⋯ | 非主責（由主責窗口統一處理） |
|---|
| 🔧 工務 | 現場的事：人到現場才能做的（施工、丈量、驗收、分料） | 系統建單、對廠商下單 → 由內勤統一處理 |
| 💼 業務 | 客戶的事：詢價、報價、確認規格、追自己案子的貨 | 對廠商下單 → 由內勤統一處理（業務群不下單） |
| 📋 內勤 | 文書的事：對廠商下單、改單、退貨、派車、系統紀錄 | 詢價、現場丈量、貨況追蹤、工班調度 → 由業務／工務主責 |
各品項：誰詢價、誰下單、誰追貨
| 品項 | 詢價/確認規格 | 對廠商下單 | 追貨況 | 到貨派車 |
|---|
| SPC 地板（樂邁/樂石晶） | 內勤（有合約價免詢） | 內勤 | 內勤 | 內勤 |
| 浴室櫃（衛仕潔等） | 業務 | 內勤 | 業務 | 內勤 |
| 淋浴踏板（三維魚） | 業務 | 內勤 | 業務 | 內勤 |
| 磁磚（多家） | 業務 | 內勤 | 業務 | 內勤 |
📌 一句話：業務問價＋確認規格 → 給內勤 → 內勤統一對廠商下單＋派車。SPC 內勤全包。現場施工維修永遠是工務。
💡
共通工作心法
全員必讀 — 工務 · 業務 · 內勤都一樣
🙋 1. 這是我的工作
先依分工表確認權責，避免「這不屬於我」而相互推諉；屬於自己的工作主動承接，權責不清先向主管確認，不擱置。
🛠️ 2. 現場先想辦法
現場能處理的問題優先自行研判、設法解決；確實無法處理或不確定時，再回報主管協助。
⏰ 3. 把握黃金期
事情不要拖。越早處理越順利——改單、瑕疵、退貨、補料都有期限，逾期後處理難度與成本會提高。
📝 4. 當天就記錄
一天結束前，把今天做的記下來（施工回報／貨況／處理結果）。趁記憶新，別等明天。
🔇 5. 當天記錄、留下依據
未留下記錄者，後續內勤無從追溯與處理。請當天回報，確保每筆工作都有依據可循。
🤐 6. 嘴巴把關
謹言慎行，維護公司與同仁形象。不確定的事先回報主管確認；避免在客戶或工地群中回覆未確認資訊，或承諾未經確認的事項。
① 你每天的流程
出門前
看今天排程→
到現場
確認工班到、交代範圍→
施工中
記坪數箱數、拍照→
收工
清點餘料、記明天→
回報
LINE 傳施工回報
② 一個案場從頭到尾（8 步）
1 接案→
2 場勘→
3 採購備料→
4 排程→
5 施工→
6 驗收→
7 維修→
8 結案
| 步驟 | 工務做什麼 |
|---|
| 2 場勘 | 到現場量坪數、看地坪好不好、搬運條件 → 把坪數給業務/內勤 |
| 3 採購備料 | 確認花色數量 → 通知內勤下單（注意備貨時間，見下表） |
| 5 施工 | 每天記：哪個案場、哪一戶、鋪幾坪、用幾箱 |
| 6 驗收 | 配合工地/屋主驗收，記下缺失（菜單） |
| 7 維修 | 安排工班回修，修完拍前後照回報 |
| 8 結案 | 餘料退貨、案場標記完成 |
備料要提前多久下單（往前推）
| 量 | 最晚什麼時候叫內勤下單 |
|---|
| 小坪數（<100 坪） | 施工前 5 個工作天（押第 6 天到貨） |
| 中量（≥30 箱） | 到貨日 2 週前 |
| 建案大貨 | 2～3 個月前（要管制表＋採購前調查表） |
③ 施工回報：5 樣一定要寫
⚠️ 僅傳照片未附文字說明，內勤無法建單，後續請款也會延誤
在 LINE「workerreport」傳照片時，
每次都要寫這 5 樣：
| 要寫 | ❌ 錯 | ✅ 對 |
|---|
| 1 案場 | （沒寫） | 勝美琚 / 建功段 |
| 2 棟樓戶 | 3 樓 | 3A6 / 18C3 |
| 3 做什麼 | （看照片猜） | 地板調整 / SPC 缺角維修 |
| 4 完成了沒 | （不寫） | 完成 / 未完成 |
| 5 直鋪還是維修 | （分不清） | 直鋪 15.2 坪 / 維修-拆除鋪回 |
📷 師傅把戶別、項目、金額寫在照片上更好——內勤直接看圖就能建單。
④ 維修回報：多寫 2 樣（給內勤判斷跟誰收錢）
| 要寫 | 說明 |
|---|
| 原因 | 工班失誤 / 地平問題 / 屋主用壞 / 驗屋缺失 →「決定跟誰收錢」 |
| 金額 | 工班的工資多少（沒寫，內勤會退回請你補） |
| 前後對比照 | 修之前、修之後各一張 |
請款對象如何判定？現場狀況由工務研判後告知內勤；內勤依工務回報處理，不另行臆測。
⑤ 批號管制 3 道防線（防色差，超重要）
過往案例提醒：混批號分料下去 → 驗屋色差客訴、保固維修補不到同批號。批號一定要顧。
| 防線 | 什麼時候 | 工務做什麼 |
|---|
| ① 入庫登錄 | 收貨當下 | 每個棧板的批號標籤拍照 → 回報內勤登錄系統 |
| ② 派料前 | 分料前 3 天 | 通知內勤 → 問樂邁能不能同批號補足；不能就先知會建商留證 |
| ③ 派料後 | 分料到各戶 | 登記「這一戶用哪個批號、幾箱」→ 回填到該戶案場 |
同一戶、同一層 盡量同批號；之後維修才抽得到同批號補。
⑥ 常用地址（自取／退貨／倉庫）
| 用途 | 地址 | 備註 |
|---|
| 樂邁 自取/退貨（龍井倉） | 台中市龍井區中央路三段383號 | 找穿 Lamett 制服的人，說「元心要自取/退貨」，記得拿簽收單回來給內勤 |
| 樂石晶（梧棲廠）自取/退餘料 | 梧棲區經三路25號 | 販賣機旁進去找物流 |
| 樂石晶 退廢料（拆下不能用的） | 梧棲區大成路20號 | 寶特瓶工廠對面 |
| 復興倉 | 台中市南區復興路一段81號 | 先解新光鎖，再開密碼鎖（密碼向工務索取） |
🛻 堆高機汽油剩 1/3 就要加（92 無鉛），開到沒油會壞掉！
⑦ 退貨規矩（SPC）
| 供應商 | 一般品多久內退 | 瑕疵品 | 客製品 |
|---|
| 樂邁 | 收貨後 60 天 | 7 個工作天內 | 不退 |
| 樂石晶 | 收貨後 30 天 | 7 個工作天內 | 不退（損耗 >8% 也不退） |
只退 SPC、只退整箱、外箱不能破！ 輔料（區隔條/門飾條/一字條/雙面膠/矽利康）一律不能退。
遇板材本身問題（起泡/翹曲/高低差/色差）→ 先拍照拋給樂邁窗口，不要自己動手，責任要先釐清！
⑧ 施工項目（金額見內部手冊）
元心工務自己做的，工班金額為 0、公司直接向業主/工地收費。
| 常見施工項目 | 計價單位 |
|---|
| 直鋪工資 | 坪 |
| 牆面施工 | 坪 |
| 人字拼 | 坪 |
| 維修工資 | 半天 / 全天（趟） |
| 樓梯踏立面 | 階 |
| 矽利康後打 | 工 |
💰 各項金額（付工班／對業主報價）一律見工務工具箱《工務手冊》第七節（內部），不放公開版。
⑨ 月初 1～10 號：結帳核對
收工班對帳單→
逐筆核對
(案場/日期/坪數/單價)→
對的→通知內勤
錯的→退工班改→
交內勤建檔
(15號放款前)
⑩ 工班怎麼派
James 指派工務 → 工務指派工班。工班調度由工務主責；業務與內勤可提供必要資訊，但不主責調度。
⑪ 小事自己解決：派點工怎麼派
原則：小型事項由工務現場評估處理，避免不必要的流程延誤。臨時搬運、淨空、下貨距離遠、登高搬運這類小工需求，由工務現場自行調度，無需逐件回報公司。
什麼情況可以派點工
- 臨時搬運／家俱淨空／下貨距離遠（20m 以上）／登高搬運（2 樓以上）
- 工資表已有對應項目（淨空費、登高搬運費、下貨距離費）→ 照表計價
怎麼派（4 步）
1 現場判斷
需要點工→
2 估工/金額
＋跟誰請款→
3 工務群報備
誰/做什麼/多少→
4 完工回報
給內勤建單
自決金額上限：核定前一律先報主管核可
自決金額／規模上限
經主管（James）核定前，派點工一律先報主管核可；核定後於上限內由工務現場自行調度。
⑫ 浴室櫃到貨：拆木架＋分料（工務自理）
拆木架與分料：工務事前處理，師傅負責安裝
浴室櫃到貨後
都會打木架、需要分料。
拆木架與分料由工務事前處理（送貨／集運師傅不含此項）；
師傅主要負責安裝。數量較大時可安排點工協助（見上方 ⑪ 派點工）。
💼
業務篇
顧客戶 — Kevin · 妍汝 · Derrick · 張沐
① 你負責哪一段
①詢價
確認規格→
②跟客戶
拿回簽單→
③給內勤
下單(填10項)→
④自己追貨
到集貨倉→
⑤通知內勤
接手派車
SPC 地板不用你詢價（有合約價）—— 只要跟工地確認進料日＋坪數，其他內勤全包。
② 下單給內勤：這 10 項一定要填齊
⚠️ 資料不齊全將退回補正，請填妥後再交付
| # | 要填 | 範例 |
|---|
| 1 | 客戶/業主名稱 | 王先生 |
| 2 | 商機名稱（系統的案名） | 勝美-建功段-2023 |
| 3 | 產品型號 | WSJ-8060-002 |
| 4 | 數量 | 2 組 |
| 5 | 顏色/花色 | 雪花白（不能寫「跟上次一樣」） |
| 6 | 確認價格 | ¥1,200/組 |
| 7 | 配送地址 | 台中市南屯區XX路XX號 |
| 8 | 期望到貨日 | 2026/05/15 前 |
| 9 | 付款方式 | 匯款/月結（已問過主管） |
| 10 | 客戶回簽單 | 浴櫃/踏板一定要附圖或PDF |
③ 追貨況：你追哪一段
| 貨到哪 | 誰追 |
|---|
| 工廠製作中 | 業務 每 3～5 天問廠商一次 |
| 到大陸集貨倉 | 關鍵交接點 → 業務當天通知內勤 |
| 海運、台灣倉、派車 | 內勤接手 |
⚠️ 集運站到發貨之間容易卡關（卡大陸、錯過裝櫃）。實務上多由內勤主動追蹤；業務若有掌握到出廠／到站訊息，請一併知會內勤，雙方互補。
📌 業務只會知道「貨出廠 → 送到集運站」這一段；集運站何時發貨（裝櫃海運）業務不會知道——那是內勤跟集運商（和穎）對接。
所以業務追到「貨進集運站」通知內勤就交棒，後面發貨、海運、到港、派車都是內勤的事，不用業務追。
④ 改單：各品項最晚改到哪天
| 品項 | 改單截止 | 超過怎麼辦 |
|---|
| 樂邁 SPC | 預交日前 60 天 | 先試著雙方協調／找替代方案
（培養自我協調）
確實無法解決再報主管核定 |
| 樂石晶 SPC | 出貨前 30 天（客製下廠不改） |
| 浴室櫃 | 下單後 7 天內 |
| 淋浴踏板 | 下單後 3 天內 |
| 岩板 | 下單後 7 天內 |
| 磁磚 | 依供應商確認 |
口頭改單不予受理。須留 LINE 或表單書面記錄；客戶變更規格時，務必附上新回簽，以免後續爭議。
⑤ 瑕疵：越快通知越好
| 情況 | 多久內通知 | 怎麼做 |
|---|
| 收貨外箱破 | 當天 | 拍照+影片，拒收或協商 |
| 開箱發現瑕疵（沒施工） | 7 個工作天內 | 走換貨/退貨 |
| 已施工才發現 | 立刻 | 停工通知，依保固走 |
證據要齊：外箱照＋瑕疵特寫＋影片＋拍到時間。浴櫃/踏板的瑕疵業務自己在微信群申訴。
⑥ 業務一定要記住
- 跟工地請款不能含損耗——只能算實際鋪設坪數，不是採購坪數；有可請款的項目請主動通知內勤，不要漏掉。
- 用料控管由業務負責——下料與損耗由業務評估，多出的料由業務安排退貨或轉用。
- 進度即時通知內勤——貨況有異動即通知內勤（系統一律由內勤更新，業務無需自行進系統）；未即時通知，內勤無從掌握進度、亦無法安排派車。
- 退貨（完工餘料）由業務/工務負責——你們要回報退貨的花色／尺寸／箱數給內勤；對廠商的退貨文書（退貨單）由內勤處理。
① 我負責的事（文書面）
- 採購下單：所有品項統一對廠商下單（系統 FXCRM ＋ ODOO 兩邊建）
- 改單／退貨：業務在期限內交來 → 我處理；退貨單我開
- 派車＋物流追蹤：貨到台灣 → 我比價、排車、發通知
- 系統建單：維修單、工班請款單、採購明細、案場
- 留紀錄：戰情室、進度公告、跟進紀錄、ops log
② 非主責的事（由主責窗口處理）
| 項目 | 主責窗口 |
|---|
| 浴櫃/踏板/磁磚詢價 | 由業務於微信/LINE 群詢價 |
| 貨況追蹤 | 由業務追蹤；內勤亦會留意群組並更新系統 |
| 資料補正 | 資料不齊退回補正，由業務補齊後再辦 |
| 客戶報價 | 由業務依知識庫核算售價 |
| 現場丈量／驗收 | 由工務/業務於現場負責 |
| 工班調度 | 由 James 指派工務、工務指派工班 |
對工務相關事項：內勤完成記錄並提供建議後，由工務主責執行；現場執行（批號回填、分料）屬工務職責，內勤不另行追催。
③ 我的固定排程
| 時間 | 做什麼 |
|---|
| 每天 開機 | 早班掃描三個 LINE 群（施工回報/工務/元心助理）→ 建單待確認 |
| 每週一 | 建案進度追蹤、SPC 大貨進料提醒 |
| 每週三 | 物流追蹤掃描（🔴超時/🟡快到期/🟢正常） |
| 每週五 | 催超時、排下週派車 |
| 每月 1～10 號 | 工班請款單上架（對帳單→建單） |
| 每月 15 號 | 跟 Vicky 對帳放款 |
詳細規則見內勤主檔《羊羊作業規則總覽》＋《每日任務排程》。
工務 ↔ 業務（細化）
💪 業務 × 工務 強強聯手
內勤（羊羊）主責文書與系統流程（含派車）；業務與工務需提供完整現場／客戶資料，讓後續流程順利接續，並專心經營外場：業務熟客戶/工地關係，工務掌握施工/現場條件，兩方協力把案子做起來。
下面「事前準備」這些事，是業務和工務聯手處理（一起去、互相補位），不是丟給對方、更不是丟回內勤。
事前準備：業務 × 工務 一起做
| 事情 | 怎麼聯手 |
|---|
| 認識場地 | 新案啟動，業務＋工務一起到場開會認識場地（業務帶客戶/工地窗口，工務看施工條件） |
| 場勘 | 一般案工務看即可；大案或地坪複雜 → 帶工班/師傅一起去評估做法 |
| 坪數事前了解 | 業務先跟工地/建商要圖或概略坪數；正式數字以工務現場丈量為準 |
| 廚具下要不要鋪 | 業務跟客戶/工地確認，工務現場再核對（別等下單才發現） |
| 現場丈量 | 工務丈量；業務可一起去、協助初估，正式以工務為準 |
📦 浴室櫃 建議流程（從場勘到安裝）
- 業務 要清楚現場配位狀態（哪個位置放哪個櫃）
- 業務＋工務 找時間一起場勘，有必要連師傅一起去看
- 確認尺寸 → 下單：業務提資料、內勤下單；業務 / 工務 / 內勤 三方都要知情
- 內勤 物流追蹤（盡可能告知進度）
- 安排後續怎麼到現場（配送 / 自取）
- 到貨：工務 負責清點／分料／事前拆木架（不是師傅的事）
- 師傅 上工就是安裝（不清點、不拆木架）
📌 重點：木架事前拆好、料先分好，師傅到現場直接裝，別讓師傅卡在拆木架／找料。
交接：誰先做 → 交給誰
| 事情 | 誰先做 | 交給誰／怎麼接 |
|---|
| 進料日＋坪數 | 業務 跟工地確認 | → 告訴 工務 排程、給內勤下單 |
| 驗屋菜單 | 工地給 → 工務 放施工群組 | → 內勤 掃描建維修單 |
| 案場驗收 | 工務＋業務 一起到場 |
| 維修跟誰收錢 | 工務 現場判原因 | → 告訴 內勤 請款對象 |
| 完工餘料退貨 | 業務/工務 實際退＋回報花色/尺寸/箱數 | → 內勤 對廠商開退貨單 |
| 工班調度 / 派工 | James 指派 工務 | → 工務 指派工班；業務/工務可互相協助派工（內勤不介入調度） |
業務 ↔ 內勤
| 事情 | 業務做 | 內勤做 |
|---|
| 下單 | 詢價+規格+填 10 項資料 | 對廠商正式下單（FXCRM+ODOO） |
| 追貨 | 追到「大陸集貨倉」並通知 | 接手海運+派車 |
| 改單 | 期限內交改單資料 | 改系統+通知廠商 |
出貨簽收 → 拋帳（全員都會碰）
①內勤 或 Vicky
做出貨單→
②業務或工務
到工地簽收→
③業務/工務
簽收單交回→
④內勤/Vicky
才拋帳
沒有簽收單 = 不拋帳。